师徒四人冒着大雪，顶着狂风，不畏艰辛，日夜赶路，初春时来到车迟国地界。忽然听见一声吆喝，好像有很多人在呐喊一样，唐僧害怕，勒住马不敢往前走。孙悟空说∶“让我老孙去看一看！”说完跳到空中，驾上筋斗云向前飞去。
原来是一个道士监押着一群和尚在干活。孙悟空变成一个路过的小道士向那道士问道“这位道长，贫道初来此地，怎么这里的和尚竟然被奴役呢？”那道士一脸叫傲娇的说道“二十年前，我们车迟国来了三位大仙，分别是虎力大仙，羊力大仙，鹿力大仙，后来三位大仙和这里的和尚比试求雨的本领，结果三位大仙赢了，然后被国王封成国师，从此以后变奴役这些和尚了。”孙悟空听后故作恍然大悟地说道“原来如此，看来咱们道士确实比和尚厉害。”那道士鼻孔朝天的说道“那是！”然后孙悟空又问了和尚，和尚说的和道士一样，并说天上的神仙在梦中告诉他们，只有等唐僧的大徒弟孙悟空来了，才能救他们。孙悟空听了心里得意，一棒子打死了道士，露出了本来的模样，放走了大多数和尚，领着本城十个和尚来见唐僧，说明了情况。
当晚，他们住进城里的智渊寺。半夜，孙悟空叫上猪八戒、沙和尚驾云来到三清殿上空，只见那三个道士正在念经。孙悟空有意捉弄道士，用了个法术，吹口仙气，变成一阵狂风刮进三清殿，吹倒了香烛油灯，里面道士吓得赶紧回去睡觉了。孙悟空三人下了祥云，来到正殿，把神台上的三座神像推倒藏到后花园，三人分别变成元始天尊、太上老君、灵宝道君的样子，并把桌子的供品吃得一干二净。一个小道士听到声音走进大殿，吓得撒腿就跑。
第二天，虎力、羊力、鹿力三个妖怪知道后，让人点上蜡烛来到正殿，没见有什么奇怪的东西，以为是三位神仙下凡，就一块跪倒磕头，求神仙能给些圣水和丹药。孙悟空觉得好笑，想进一步捉弄他们，就和他们说道“我们确实有圣水，不过这儿没有能盛圣水的东西。”三个妖怪一听争先恐后地搬来缸、砂钵和花瓶。三个妖怪分别找来缸，钵，瓶。孙悟空看了看三个妖怪说道“仙家之事旁人不可观之。”三个妖怪一听便赶紧出去外面。这时猪八戒问道“咱们哪里有圣水呀？要是一会弄不来可咋办？”孙悟空一脸坏笑的说道“哈哈，此圣水每个人都有，快点。”说完朝着缸里尿去，猪八戒和沙和尚一看瞬间明白了孙悟空的意思，赶紧朝钵和瓶里尿去。过了一会孙悟空一本正经的朝外面说道“圣水已经准备好了，你们进来吧。”三个妖怪赶紧进来，看见三个容器里面装的满满的圣水，笑得脸上都开了花，三个人各拿起一个来喝了一口，这时虎力大仙皱了皱眉，疑惑的说道“怎么有股尿骚味？”羊力大仙喝了一口，吧唧了两下嘴，说道“不仅有尿骚味而且是热的。”鹿力大仙喝了一口，拍了拍嘴，一脸高深莫测的说道“这你们就不懂了吧，圣水就是这个味。”说完又喝了起来，虎力和羊力一听，赶紧拿起圣水来一骨碌给喝完，喝完后三个妖怪问道“大仙，还有没有了？”这时三个妖怪发现三位神仙憋得满脸通红，赶忙问道“三位大仙怎么了？”孙悟空三人实在是忍不住了，变回原形哈哈大笑起来。孙悟空笑得眼泪都出来，边笑边说“没想到三位大仙这么喜欢喝尿，哈哈哈！！！”三人知道上当了，气的上来就要打，孙悟空三人赶紧化作流光飞走了。三个妖怪追不上三人便飞回王宫去了。
(ex){}&/ 可是国王不服气，亲自将一个大蜜桃放到柜里，让鹿力大仙和唐僧再猜。孙悟空又钻到柜里，吃掉桃子，把桃核儿放在盘中。猜的结果让国王非常吃惊，以为有神仙暗中帮助。鹿力大仙不服气，把柜子推到后殿，藏进去一个道童。悟空又钻到柜子里，变成鹿力大仙的样子，骗道童说是为了赢和尚，把道童的头发剃掉。孙悟空又把道童的道服变成和尚服，拔根毫毛变成木鱼，让他拿着。比赛的结果让妖怪丢尽了脸。虎力大仙很不服气，又要和悟空比砍头、剖腹、下油锅的本领。孙悟空艺高人胆大，情愿被绑，先挨这一刀。刽子手一刀把悟空的脑袋砍下，并踢得四、五丈远。悟空肚子里喊着“头来”。那鹿力大仙立刻念动咒语，让土地神把悟空的头按住。孙悟空一急，挣断绳子，喊了声“长”，“嗖”的一声，竟然从肚子里又长出一个头来。轮到砍虎力大仙的头了，刽子手砍下头后，只轻轻地把头踢了一丈多远。孙悟空在旁边看的火冒三丈，于是拔了根毫毛变成一只黄狗，叼起头，跑到河边，扔到水里。虎力大仙连喊三声不见头来，大叫一声，血从脖子里喷了出来，一命呜呼。大家一看，原来是一只老虎。
国王知道后大为吃惊，鹿力大仙忍着悲痛，要和孙悟空比剖腹的本领。孙悟空毫不害怕，往柱子前一站，看着刽子手把肚子剖开，然后旋展法术，叫了声“合”，肚子又变得和原来一模一样，连个刀痕也没有。当鹿力大仙的肚子被剖开后，悟空拔了根毫毛，变成了一只老鹰直飞下来，伸出铁嘴，一口咬住鹿力大仙的五脏，展翅飞向高空。鹿力大仙立刻丢了性命，露出原形，原来是一只白毛角鹿。惊得文武百官都张大了嘴。羊力大仙看着两位兄长相继被害死，很是悲伤，非要和悟空比下油锅。孙悟空二话不说，纵身跃入滚滚油锅之中，翻筋斗，打倒立，像在水里一样，把猪八戒都看乐了，手舞足蹈，不停地叫好。孙悟空想逗逗八戒，变成一枚钉子，沉到锅底。所有的人都以为孙悟空死了。国王命人把唐僧、猪八戒、沙僧捆起来，扔到油锅里。八戒急了，直骂死猴子连累了他。悟空听得一清二楚，突然从油锅中跳起来。监斩官怕犯欺君之罪，说是灵魂出现，气得悟空一棒子把他打成肉酱。。
羊力大仙也真有点本事，竟然叫来一条冷龙保护他，锅下虽然是熊熊大火，锅里的油却是凉的。悟空连忙跳到空中，把北海龙王叫来，让他收走了锅底的冷龙。羊力大仙忽然感觉油温在慢慢升高，想从锅里跳出来，孙悟空见状赶紧朝虚空中一比划，一只巨大的手掌把羊力大仙按住，羊力大仙用尽全身力气都跳不出来，最后倒在了油锅之中，显出了原形，所有人定睛一看，是一只羚羊。
国王看到三个国师全死了，哭得跟泪人一样。孙悟空劝他∶“有什么好难过的，他们是妖怪，想来霸占你的国家！现在已经死了，不用担心了，哈哈！”国王这才止住哭声，准备了素宴感谢唐僧师徒，并放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧师徒告别了国王，继续西行。