在路上，火箭队看到一个牌子。“喵这里明天要举行一年一度选美大赛。你们参加不？”喵喵问到他知道次郎喜欢女装，而且样子还可以。比赛想都不用想，武藏一定会参加的。“选美大赛。这样的比赛怎么能少的了我关都女王武藏，当然要参加”武藏立马决定参加而次郎却有更好的主意了突然说道。“我们是跟着鬼头他们来的，这么说明他也在这里，要不要嘻嘻嘻。”次郎奸笑到他们的默契程度已经很高，不用说出来，其他两个人也想到了。“对呀，这么好的比赛怎么少得了鬼头呢？我们一定要想办法让他也参加，他一定还不知道这里有选美大赛。”武藏也支持的他们不会放过任何一个整智的机会。“喵，可是怎样让他参加呢，这可是女生才会参加的比赛。”喵喵不解到这种比赛只有女生才会参加，次郎是个另外智正经的人不可能参加的。“难道鬼头不是女的吗？我们可以这样这样这样。”次郎说道俗话说最了解你的人莫过于你的对手，只有对手才会想方设法的了解你，这不次郎说的坏主意喵喵她们一致同意。“喵，这主意不错，就这样办，我知道鬼头在哪。”喵喵也支持的，有好事当然要首先考虑智了何况这还是一年才有一次的。错过这次机会，下次都不知道哪里有了。“走去找智”“出发”
尼比道管刚对战完的智，他们正在那边休息。智还不知道武藏他们等下有一场秘谋正在向着他迎来“智，你好厉害我们完全不是对手。”蓟先说到她和刚二打一，刚还使用了超进化还是输了。对此莉莉艾却觉得没什么她是亲眼见证智的厉害的。“那是，智可是打赢菊子婆婆的人。虽然打了两次，但第二次是以-0的成绩打败菊子婆婆。”莉莉艾骄傲到就好像是她自己打赢的一样听到莉莉艾的话就连刚也吃惊了，他当然知道天王的厉害了各地区只有四个。“什么，智你什么时候打败菊子天王的？我怎么不知道？”刚吃惊到毕竟那可是天王而且还三比零“就在前天早上。可能事情还没传出来吧。”莎莉娜解释道她也亲眼见到了。现在搞不懂刚和蓟为什么在一起问到她的开拓地区离这里说远不远，说近也不近。“不聊了这些了，对了蓟姐你什么时候和刚在一起的你的对战道馆没人管吗？还有你这次来这里是干什么的？”智也吃惊的，他一直不明白她和刚是什么时候在一起的。毕竟刚没告诉他且看他们俩的样子还很亲密就算刚恋爱的少女们一样。面对这个问题，蓟却是敷衍了事。“叫我蓟就好，我和刚还没在一起我们只是朋友而已，刚对我说，明天他们这里有一场比赛，所以我又不是特别忙，所以我就过来了。我是来这里参加比赛的。”蓟害羞地解释道说的话半分真半分假，至于哪部分是真就要让智自己考虑了她也是个脸皮薄的人，不好意思开口。只要听到比赛，智无论如何都会参加，只要自己能参加的。这不“比赛，什么比赛我可以参加吗”说的比赛智就特别兴奋，他希望他也可以参加莉莉艾莎莉娜也在认真听，她们也想知道比赛是什么，自己可以参加不最主要的是能不能和智一起组队参加，这是他们最开心的？刚对这个比赛却格外认真。格外上心，而且还很激动。“说到比赛，这可是关都一年1度才会有的，而且就只有明天错过这次机会就没有了。这可是一场很精彩的比赛。而且参加比赛的都是…”只是刚还没说完就有几个人过来了。
进来的当然是火箭队了他们挑衅的说道。“鬼头明天的比赛我和次郎都会参加，你敢来不？不敢就算了，我们就当你怕了，怕我们火箭队了。”这当然是急忙赶过来的火箭队他可不想让刚说出明天的比赛，所以就先打破声响吸引他们的注意力。受不了他们挑衅的智，立即说道。“明天的比赛连你们火箭队都敢参加，我有什么不敢的来就来，谁怕谁。”智当然受不了刺激，他急忙就答应了年武藏次郎都敢参加，那么这个比赛，他自己一定也会参加。好像有什么要提醒智的。“智明天的可是…”刚又没说完就被火箭队打断了。看到智真的上当了火箭队立马想开溜。“好鬼头，这可是你说的，不可以反悔，我们这就给你报名拜拜了，明天见。”说完，次郎三人组一溜烟跑了。他们计划得逞，当然不给鬼头反悔的机会，先给他报名去了。看到急匆匆赶进来的火箭队又急匆匆出去的火箭队智也有点惊讶了。“真是奇怪的三人。对了，刚你还没明天的比赛是什么？”智问刚到他还不了解比赛，只是次郎都赶参加，自己怕什么。“智，你答应的太快了，明天的比赛是选美大赛，是关都一年一度才举行的我来这里就是为了参加这个比赛。”蓟先说到他们也想提醒智不要上当就是一个诱敌深入的陷阱，只是火箭队的反应太快了，他们还没说出来话就被插掉了。选美大赛，莉莉艾当然知道是什么比赛了这是女孩子才能参加的比赛，智怎么参加？难道莉莉艾用奇怪的眼神看着智说的。“什么选美，这么说，智你又打算女装了，你女装的样子还是很好看的”莉莉艾看到智女装过，智在阿罗拉女装过乔伊姐，莉莉安是见过的。“智还会女装，我怎么没见到过像什么样子，你们来说说。”莎莉娜也加入了讨论因为在卡洛斯智没有女装过她也没看见过他女装过的照片，“不许说不许说你们谁说了我跟你们没完。”智连忙堵住莉莉艾的嘴。怕她泄露出毕竟女孩子最喜欢的事就是八卦的，他只好先下手为强怕晚一步自己都会丢脸就大发了。。“什么嘛，智真讨厌，他们都知道你就是不让我知道。”莎莉娜撒娇的毕竟连莉莉艾都看过自己却没看过。那你恋爱被捂住了嘴，蓟就问刚了在场就只有刚和智在一起旅行最长的皮卡丘又不能说话所以她改变目标。。“刚你见过智你装的样子吗？像什么样子？”蓟也八卦去来她也是个少女，本身爱八卦，而且还是这么有趣的事情，当然也要讨论讨论了。智当然知道刚知道自己的事。“刚你要说我跟你断绝兄弟关系，从此我们就不是兄弟了。”因为智现在堵莉莉艾的嘴的，所以他就威胁刚那这也只是玩笑话罢了，就是不要让刚说出自己女装过的事情，而且周围大部分全是女生，说出去他的脸就会丢没了因为她们都会认识自己。刚当然也知道这只是玩笑话，所以很不为意的说道。“兄弟如手足，女人如衣服，为了女人，兄弟我要两肋插两刀都。”然后就说了一大堆智的女装的事。（具体上查这些都是能找到的，差不多各个地区都有。或者加我，我有资料。上找的）“话还别说，智女装的样子还是很可爱的”刚又补嘴到这纯属是报复那智刚才让自己丢脸，而且这么好报复的机会，他当然不会错过了。
刚所说的事也激起了莎莉娜她们的好奇心。“听刚这么一说，我也好想见见智女装的样子智，明天你就和我们一起比赛吧。”莎莉娜也开口邀请到谁让智答应了火箭队反悔是不可能的。“是啊是啊，一起更热闹，而且你答应火箭都要参加了。”蓟也说到他当然不会放过这次看智女装的机会了，以后就没有机会了。“你要担心没衣服没有关系，我可以借给你我的身材和你差不多，你应该可以穿的下。好的，现在我们陪你一起去买吧，你挑。”莉莉艾掰开智的手虽然这样看起来很暧昧，但她也是忍不住吐槽智一起参加比赛，这样就有四个人了。。
看她们这么没心没肺的讨论自己智有些愤怒了这事让谁听了都不会好受。“谁说我要参加比赛的，我还是被火箭队套路的，我才不参加女装大赛，打死我都不参加。”智连忙说道自己在穿你的面子都会丢光了这还是大型比赛，说不定会直播出去，本来已经溜走的火箭队，半路上好像想到什么，所以又折了过来听到智的话，当场就说道。“喵，这可由不得你你答应我们了，我们就要带你去参加比赛。”火箭队这时又出来趁他们还没反应就把智绑了过去马上亲自带着智参加比赛，以免他再反悔。“火箭队你们要干什么？快放开我。”智说到他想放精灵券去摸不到球，刚他们在精灵又没有体力而且打不打得过还是另外一回事。“你既然已经答应我要比赛了，那么你就一定要参加，我们这就带你去报名。大家报名处见”说着火箭去一溜烟又跑了。顺便把智也带走了避免他反悔，只好出此下策，先下手为强。“啊，智“莉莉艾她们还没反应过来智就被带走了火箭队溜的太快了。“不用担心，我看火箭队他们，不是为了伤害智，只是让智去参加比赛，所以所做的一些贡献。谁那智自己说要参加的“刚说到毕竟他也很了解火箭队，跟他们打过几年交道但他心里又是另一番表情，说道“智，你也有今天，让你那么激动不问清楚就答应了这下爽了吧，哈。”智不在，她们只好先去报名了现在火箭队已经溜走，他们只好相信火箭队不会伤害智。“走吧，我们也去参加比赛，说不定等下还能见到女装的智呢？”蓟她们也去报名了她现在心里还很希望看到女装智。
话说火箭队把智带到一个废弃的茅屋里。就在那边低估什么。看火箭队在讨论什么，智好像有点知道什么了无非想着怎么整自己。“火箭队你们要干什么？快放开我。我是不会跟你们去参加比赛的，而且我就一个大男生，他们也能看出来。”智已经有点伤害了他有精灵却拿不出来想跑却被绑住了周围还有火箭队笑嘻嘻的看着他。这不不一会火箭队笑嘻嘻地过来说道。“干什么？当然是帮你换装了，次郎，武藏上”喵喵笑嘻嘻的说的想要让智他肯定是不愿意的，而且还会想办法逃走，只好自己帮他了毕竟帮人帮到底，送佛送到西嘛。“别过来，别过来啊，非礼啊，大不白天，非礼一个男生。”还没说完，火箭队他们就冲上来帮他强行换衣服。不管他怎么叫，火箭队都不管他，还在帮他换装。不一会儿，他就以一个全新的身份出现了。只见子一身橘黄色的外套。下面是一条的连衣裙中间有一个漂亮的粉红领结。一顶黄色的假发头中间还有一个粉红的蝴蝶结。配上他洁白的脸，真是要多漂亮有多漂亮。（这是根据动漫彩虹道馆里的装扮。）“还有这个吃下它吧鬼头。”喵喵又给一颗药丸智吃这个他想反悔也反悔不成了，除非他一天不说话。“你们给我吃了什么？怎么我的声音怎么不对了？这怎么是萝莉音”智惊慌到因为他这副声音非常好听娇滴滴的子又看了一下全身，发现都化妆了，连自己的脸也化了妆。
这样的智火箭队却很满意。“鬼头不用担心这个药丸只能维持到明天晚上，他就会恢复你以前的声音。你现在要么去参加比赛，要么你就是一个萝莉变态。一个女扮男装的变态。随便你怎么选反正你的声音是最好的证明。你比赛的名字就叫智美好了。”次郎说到早已想到怎么整这智，就连比赛用的名字也替他想好了，就是要让他无法反悔。“你们说说，我还能有选择吗？衣服你们都给我扔掉了。”智哭丧的脸说道都怪他嘴贱可能光着膀子不穿裤子出去外面，而且他那副声音还是娇滴滴的百分之百是女生的声音。“那还等什么？参加比赛了。次郎你也去换一下你的衣服。”武藏催促的，她怕时间来不及了。次郎就没智这么磨蹭他进去之后马上就换好了一身衣服。只见他一身鲜艳的红裙子，上面一顶金黄的波浪卷发。看起来就像一个富贵的公主。
就这样，武藏次郎一行人和智去报名参加比赛了。第二天比赛的时候武藏次郎和其她人只是吸引了部分目光，只有智上场最激烈因为智还在等后期的时候就被很多人注意到了他那可爱的外表。一上场才介绍了自己一两句观众的影响超乎了其他人的想象。“哇，这就是真心镇的智美姐感觉好漂亮，好可爱而且声音还这么好听。智美姐好可爱，我要追求她。你们别抢她是我的，其她人你们随便追谁抢我跟谁急，告诉你我的经历可是很厉害的，大不了就来决斗谁是胜利谁谁有追求智美姐的权利，来就来，谁怕谁，你来出去决斗”这样的场景在场的每个角落，基本上都在上演。就连的台下的刚，也默默地拍起了照。（过程就略吧，只要写智。）
比赛结束的莉莉艾她们也在台下惊讶，为智感叹。“这个智美姐就是智吧，真的好可爱哦。不行，我要拍下来，发给阿罗拉的同伴们瞧瞧。”莉莉艾也拿出了她的高清相机记录了这历史性的一刻因为旅行相机是必不可少的，虽然图鉴也可以拍照，但没有相机那么清晰。“啊我们又输给了鬼头，没办法，谁叫他太可爱了，他太受观众欢迎的。哈哈，这下鬼头出名了不行，我们也要拍下来发布一下。”火箭队不愧是火箭队，不会放过任何一次恶搞智的机会。他们的目的就是为了整智，打扮还是他们自己挑选的输了也没什么，只是技不如人而已。只要把照片发布给智以前旅行过的同伴们恐怕第二天很多人都会来问智这件事吧。“哎，就连我们也输了，要是要让观众知道他是个男的，这是多么伤心。算了，我们还是不要让观众知道。反正过了今天，智美姐应该就不会再出现了。咦莉莉艾你去干什么？不看结果了吗？”莎莉娜看着急匆匆走出去的莉莉艾因为智还在场上，她怎么就要走了呢？“你看场上观众的情绪，我们还有结果吗？”莉莉艾也不知道说什么了观众们的了引起激烈目的就只有一个为了智不用看结果也知道了。，他们三个人都输给了智。
最后裁判选择了观众们的投票。智不出意外的第一名，取得本次选美的胜利。“好，现在公布。大会的胜利者就是来自真心镇的智美姐让我们高呼欢呼欢吧。智美姐以可爱的外表。动听的声音，获得了这次大会的冠军。现在发售奖杯给智美姐，你有什么想说的话吗？”主持那问到智要感谢什么？获奖感言又是什么？“没有，我没有什么想说的”这已经不知道说什么了，他本不想参加的，只是随随便便走个过场，竟然这么受欢迎获得了大会胜利看来这位智美姐在关都恐怕是很出名了。“看来，我们的智美姐对这次大赛完全不放在心上，是你这么可爱的外表，动听的声音，不论参加什么选美大赛都是冠军的。让我们再次欢呼！为智美姐吧，欢呼起来。”连主持人都有些激动这是他看过最漂亮的姐。比赛结束。场下观众们的情绪更加激烈。“智美姐，等下就给我们一起去吃个饭，我请你。智美姐你一定喜欢身体强壮的男人，你看我这肌肉多么强大。谁说的，智美姐一定喜欢像我这种温柔善良的绅士。你们都错了，智美姐已经喜欢精灵强大的人，比如就是我。”场下有的人已经大大出手了，目的就是能和智美姐一起吃个饭在关都这样的事常有。“现在比赛结束，请观众自行退场”
看到这场比赛终于结束了，智心里。也叹了口气。“呼，终于结束了，今天脸真是丢大发了。算了，和莉莉艾她们汇合，先去道管”智在走下来，边想边说。比赛一退场场下人就立马去寻找智美姐，这不后来一群人追过来，“看智美姐在这里大家快追。智美姐，我们一起去喝个茶，吃个饭，看个电影吧。”一群人向他冲过来就像饿狼扑羊一样。看到这么多人都冲向自己，智也惊慌了。“啊你们别过来，我是男的，男的呀。”智一边跑一边叫到现在只想让那群人自动离开，不要纠缠自己。“智美姐这么可爱，当然是女孩子了。我们就一起去吃个饭不干其他的事。”无论智走到哪里都有人追他，整个尼比市的人都在找他。
“这些人太夸张了，追了我两个时，还好我找到一个偏僻的地方，换了身衣服。不然这样子下去都没完没了了。”智在道馆门口说道那身衣服还是他随便拿别人的穿的也没有介意合不合身，反正先穿上再说。