上文正写到关羽收到一封来信，关羽拆开信件，原来是曹操斥候来信。
信中所讲，乃是说明刘备在江陵遭孙坚之子孙策攻打，江陵城破，刘备败退襄阳，又遇到孙坚部将周瑜攻打，半月时间襄阳城破。襄阳城破后，孙坚派出五路兵马，孙坚自长沙杀出，攻打零陵;孙策自江陵杀出，直取南郡;周瑜自襄阳杀出，攻打荆州;孙权自襄阳杀出，攻打公安城;鲁肃自长沙杀出，攻打桂阳。关羽见了，更加挂念大哥，心内焦急惭愧。
再说凉州，西凉太守马腾见曹操打败河北霸主袁绍，又见袁绍两子各自割据一方，曹操立足不稳，便有进取中原之心。韩遂建议马腾按兵不动，马腾不听，韩遂便教军马撤下西凉军旗，换上韩遂帅旗。马超大怒，暗地里授意兄长马休，马铁杀之，不教马腾费心。两日后，韩遂遇刺而亡。马腾见韩遂已死，也不多说什么，倒也出了口恶气。自此，雍凉二州尽归马氏。马腾整肃军马，分兵派将意图击败曹操。
半月之后，曹操遣人调关羽前往河南——原来马超奉马腾之令攻打官渡，曹操整军抗敌。此时吕布安顿住徐州，派其女玲绮为前锋，张辽为后军，吕布为中军主帅，起军十五万攻打曹操，留陈宫总领徐州城。曹操见吕布大军来势凶猛，恐怕难以抵挡，派关羽领军五万与徐晃、司马懿守住河南诸路城池，司马懿总督大军，驻守许昌;关羽领军一万守邯郸;徐晃领军一万守渚城。这司马懿，字仲达，河内郡温县孝敬里人，自幼聪明多大略，博学洽闻，伏膺儒教。司马懿是司马防的次子，少年时期就胸怀谋略。东汉末年，司马懿生于乱世，“常慨然有忧天下心”。南阳太守杨俊素以知人善任著称，司马懿二十岁前，杨俊曾见过他，说他绝非寻常之子。尚书崔琰与司马懿的兄长司马朗交好，曾对司马朗说：“你弟弟聪明懂事，做事果断，英姿不凡，不是你所能比得上的。”司马懿的高祖父司马钧为汉安帝时的征西将军，曾祖父司马量为豫章太守，祖父司马儁为颍川太守，父亲司马防为京兆尹。司马防育有八子，因字中都有一个“达”字，当时号称司马八达。其家族世居幽州，其家族遂称幽州司马氏。
司马懿善通兵机，通晓山岭埋伏之战法。司马懿得知吕布派将分兵安排，了解地形。教徐晃与吕布前军吕玲绮交战，只许败，不许胜。若诈败计成之后，教关羽在岭西铭山拉抻一里埋伏，多置弓弩，徐晃败退之后关羽便弓弩齐发，等弓弩放尽后，由徐晃杀回，攻伐前军，关羽领兵断其前军，司马懿则自领大军在岭东埋伏，径直杀奔后军。司马懿料张辽忠贞，必死命向前，司马懿用其兄司马朗领一千盾牌兵，必须死守住后军，司马懿则断其后军，教吕布三军首尾不能相顾，狭长之地，大军不能得利。纵十五万之众，如同一团乱麻，毫无用处。安排已毕，各军整军前往。
却说吕布，果真如司马懿所料，走祁岭铭山之路。吕玲绮见山岭高耸，教本部兵马停住，回马去寻父帅吕布。见吕布，问曰：“父亲，我看山岭艰险，恐有伏兵，不如走大路为好。”吕布曰：“我吕布虎步天下，傲视群雄，天下诸侯听我吕布之名无一人有必胜之念，为父自虎牢败战，励精图治，操演兵马，如今有甲兵十五万，上将数十员，吕布军但逢嗅到一丝斗争之气，便要如同猛虎一般，何时我吕布军也畏手畏脚，纵使有埋伏，也一鼓作气，击退敌军。玲绮，你带军队在山口待命。张辽和我先进山谷，你在后面策应，就这么定了。”吕玲绮见劝说不了吕布，多说无益，只得答应。看吕布，教自己军马等张辽一同统领。自己勒缰，策赤兔宝马，横方天画戟，一马飞出。待深入山谷，吕布也心有后悔之意，埋怨自己不听女儿之言。见两侧山岭草木丛生，凶险异常，也不晓得是否有伏兵。待张辽进军深谷，吕布对张辽道：“张辽，恐今日我军入险地矣。”张辽曰：“辽愿为主公赴汤蹈火，万死不辞。不必担忧，大不了我军便置之死地而后生，还有玲琦大小姐在外策应，今日就快意沙场，又有何不可？”吕布笑曰：“既如此，真英雄也。”正此时，鼓角声起，震天动地，只见木石滚下，乱箭齐发，吕布与张辽拨打雕翎箭，躲避木石。士卒死伤无数，却也无可奈何，见山上军队由司马懿，司马朗，关羽，徐晃皆率兵杀来。张辽道：“果然敌人早有算计，想必今日便是一场大战。”吕布曰：“一些乌合之众，不过如此，张辽，别想那么多，集中精力战斗。一鼓作气，是我们吕布军横勇天下，战无不胜的打法。”张辽抖擞精神，看觑关羽离得近，两人大战于一处;吕布见徐晃仪表不俗，催马前去交战。徐晃与吕布交战，怎是吕布对手，战约三十回合，斧法散乱，败下阵来，一并与张辽交战。吕布也不追赶，见司马朗与司马懿兄弟二人封住归路，吕布催马上前，曰：“你二人是何人，敢阻我路？”司马懿司马朗二人各自报通姓名后，道：“吕布，今你已被团团围困，还不速速早降？”吕布冷冷说道：“让本大爷投降？痴心妄想。让开。”司马懿道：“哈哈哈哈，我不让，你又能如何？”吕布仍然冷冷道：“让开。”司马朗道：“弟弟，何必与他废话，杀了他，建功立业便可。”催马来取吕布。吕布立方天画戟于地，拿宝雕弓，搭飞将箭，照觑司马朗掩心镜，一箭射去。只听当当两声，吕布箭法果真天下无对，绝世无双。纵使后文黄忠黄汉升也不能有此神射之法。你道这一箭怎的这一箭正中掩心镜，第一声，射碎掩心镜，第二声，穿胸而过，自后心掩心镜而出，箭头自前心而入，后心乃出。这司马朗大叫一声，翻身落马，气绝身亡。吕布大喝：“吕布在此，谁敢与我一战？”吕布这一喝，果有效果。吕布回眸望去，见张辽业已脱出重围。原来，张辽于关羽交战，打斗百合不分上下，二将心中都钦佩对方武艺高超。打斗一百二十合时，徐晃赶到，见关羽不能胜，便上前合战张辽，再打斗二十合，张辽不敌。这关羽，徐晃皆是世之虎将，张辽总有绝世武艺，双拳难敌四手，再加疲累。书中评议：这名将打斗与一般武将相斗还有不同。高手对招，在于马的品质，在于体力优劣，在于心理素质，在于武器相克，最后才考虑到武艺精良。并非武艺不重要，而是高手对招，武艺大抵相当，并非绝对因素。张辽自当初兵败，从吕布苦练戟法。今背后背双镰，手持青龙戟，骑汗血宝马。与关羽相斗时，张辽使双镰招架，钩杆上搭着青龙戟，这双镰左突右入，有鬼神不测之法。待徐晃参战，张辽背上双镰，掣青龙戟，抖擞精神，座下宝马也甚是有效。张辽听吕布大喝一声，心中暗喜，趁关羽、徐晃分身，夺路而走，去寻吕布。关羽和徐晃商量，张辽骁勇，我二人单打独斗赢不了他，就算二人合战张辽胜了也胜之不武。于是竟归司马懿身后。
再说司马懿，悲痛之余心受震怖。吕布大喝一声，司马懿也胆战心惊，心想，这吕布之勇，不下当年光武皇帝时期盘肠大战之贾君文，跃马白帝之公孙述，其势不可挡，剑锋所指，所向披靡。吕布沉定片刻，教张辽领五万残军死守，听呼哨为号，自突围出去寻玲绮。话不多说，吕布与玲绮相遇，陈说一二句，进谷夹击司马懿。进谷之后，单听一声呼哨，谷中回迭荡漾。两方三军在这祁岭便进行一场大战。正是：泾溪有险人兢慎，终岁不闻倾覆人。却是平流无石处，时时听说有沉沦。
却说司马懿与吕布究竟谁胜谁负，曹操处和马超战事如何，请看下文分解。